Eleringi 225-miljoniline võlakirjaemissioon märgiti neljakordselt üle

Eleringi 225 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon märgiti enam kui neljakordselt üle ning kupongiks kujunes 0,875 protsenti.

Pilt: Scanpix

Eleringi 225-miljoniline võlakirjaemissioon märgiti neljakordselt üle

Eleringi 225 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon märgiti enam kui neljakordselt üle ning kupongiks kujunes 0,875 protsenti.

Ostupakkumiste kogumise käigus laekus investoritelt ostusoove enam kui miljardi euro ulatuses, mis võimaldas võlakirjade tootlust algse pakkumisega võrreldes langetada, teatas Elering BNS-ile.

"Tegemist on viimase 15 aasta madalaima kupongiga ärisektori eurodes ning fikseeritud intressiga võlakirjaga Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas," ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. "Edukas võlakirjaemissioon vähendab märgatavalt Eleringi finantskulusid," lisas ta.

"Võlakirjaemissioon annab ühtlasi kindluse, et Eleringil pole vaja järgmise viie aasta jooksul varasemaid võlakohustusi refinantseerida. See võimaldab keskenduda eesseisvatele suurinvesteeringutele nagu Balticconnector ja Eesti-Läti kolmas elektriühendus," selgitas Veskimägi.

Põhjamaade investorid ostsid 50 protsenti võlakirjadest. Balti riikide investorite osakaal oli 19 protsenti, sealhulgas Eesti investorite osa kuus protsenti, ning Saksa ja Austria investorite osa 13 protsenti emissioonist.

Elering lunastab äsja emiteeritud võlakirjad 2023. aasta 3. mail. Emissioonist saadud raha kasutab Elering 2011. aastal emiteeritud võlakirjade lunastamiseks, mille tähtaeg saabub selle aasta juulis. Uued võlakirjad noteeritakse sarnaselt varasematele Londoni börsil.

Reitinguagentuur Moody's omistas võlakirjadele A2 krediidireitingu.

Laadimine...Laadimine...